待我审批（办公）

在CRM的「任务/审批」功能模块中，点击待我审批（办公），查看与用户有关联的全部审批、待我审批的、我已审批的办公审批。

办公审批筛选

CRM办公流程审批包含：普通审批、请假审批、出差审批、加班审批、差旅报销、借款申请。（管理后台可自定义配置审批类型）

用户可点击CRM审批类型类表，选择需要审批类型，查找相对应的审批。

办公审批新建

点击「新建审批」，CRM系统会显示所有的审批类型，用户可以根据审批需要，选择具体的审批类型。

以普通审批为例，选择普通审批，填写具体的审批内容。审批可选择添加图片、添加附件、关联相应的业务。

用户在新建审批时，CRM审批流程有两种配置方式。（1）固定审批流（2）用户选择某人进行审批。

具体审批流程配置在【企业后台管理】--【审批流】中进行详细介绍。

办公审批详情及审批

点击需要审批的办公审批类型，可查看审批的详细信息（内容和历史审批流程记录）。
审批人可以进行审批（通过或拒绝）。

待我审批（合同）

在CRM的「任务/审批」功能模块中，点击待我审批（合同），查看与用户有关联的合同，其包括【全部审批】、【待我审批的】、【已经审批的】的合同审批，合同显示相关信息。可以对待审核合同进行审批。（通过、拒绝、撤回）

合同详情

在CRM审批列表，点击合同名称，在合同详情中会显示所有与合同相关的数据。

合同审批流：合同添加审批后，在合同详情中会显示合同的审批流程，以及审批的记录，对合同进行审核（通过、拒绝、撤回）。

活动：在CRM合同详情中，员工可以随时添加与此合同的所有活动记录。活动记录支持选择写跟进，跟进记录支持选择不同的跟进方式（电话、邮件、上门拜访、短信、活动等）。员工可以根据沟通的情况，设置下次联系时间并添加到自己的日程当中。还可以创建任务、回款等活动记录。
下方可以根据活动状态查看相应的活动记录

基本信息：CRM的合同基本信息，显示的为合同添加过程中的所有字段信息。包含：系统默认字段和自定义字段

产品：在CRM中，合同创建过程中可以关联产品信息，与合同相关的产品信息将会在合同产品中展示。

回款信息：回款是合同的重要组成部分，合同审核通过后，可以在合同下添加回款计划和回款信息。（一个回款可关联多个回款计划）
可新建回款计划和回款，对回款计划编辑、删除。

相关团队：合同负责人可以将其他员工加入到合同团队中，合同团队中的成员可以共同的维护合同信息。添加团队成员可以设置团队成员的权限：只读或读写。（可对团队成员进行添加、编辑、删除）

附件：员工可以在CRM的合同下添加附件信息，比如：报价单、合同扫描件。（可对附件在线预览、重命名、删除）

操作记录：CRM的合同操作记录显示的是添加、编辑、删除等相关操作记录，包活字段的编辑记录。

合同编辑：用户进入CRM合同详情页面后，会看到合同目前的详细信息。用户选择【编辑】按钮，输入相应的信息，点击【保存】即可修改合同信息。（注意的是，提交审批后合同不可编辑，需先撤回。保存草稿的合同可进行编辑）

待我审批（回款）

待我审批（回款）列表展示

在CRM「任务/审批」功能模块中，点击待我审批（回款），查看与用户有关联的回款，其包括【全部审批】、【待我审批的】、【已经审批的】的回款审批，回款显示相关信息。可以对待审核回款进行审批。（通过、拒绝、撤回）

回款详情

在CRM待我审批（回款）中，点击回款编号，在回款详情中会显示所有与回款相关的数据。

回款审批流:回款添加审批后，在CRM回款详情中会显示回款的审批流程，以及审批的记录。回款审批流在后台进行配置。（通过、拒绝、撤回）

基本信息:CRM的回款基本信息，显示的为回款添加过程中的所有字段信息。包含：系统默认字段和自定义字段。

附件：员工可以在回款下添加附件信息，比如：回款单、回款扫描件。（可对附件在线预览、重命名、删除）

操作记录:操作记录显示的是添加、编辑、删除等相关操作记录，包活字段的编辑记录。

回款编辑:用户进入CRM回款详情页面后，会看到回款目前的详细信息。用户选择【编辑】按钮，输入相应的信息，点击【保存】即可修改回款信息。（注意的是，提交审批后回款不可编辑，需先撤回。保存草稿的回款可进行编辑）