客户管理
客户管理，是CRM的基础。理解、预判客户的需求，有助于培育客户忠诚度。CRM以客户关系为中心，让你在一个系统里集中培育、管理所有客户相关信息。
仪表盘
用户登录CRM后会默认进入客户管理模块，首页向用户展示仪表盘，CRM仪表盘主要显示有：涵盖八部分数据的销售简报、合同金额目标及完成情况、数据汇总、回款金额目标及完成情况、业绩指标、销售漏斗、遗忘提醒、和排行榜等信息。
CRM仪表盘中可以筛选不同员工或部门的数据，点击「切换」按钮，可以诶筛选不同员工或部门。同时可以根据时间维度，筛选不同时间段的数据。（注意：筛选不同员工或部门的数据时只显示当前员工和下属部门的员工或当前员工部门和当前员工部门的下属部门的数据，系统默认时间为“本月”）
用户可根据公司需要对CRM仪表盘排序，点击设置按钮，弹出仪表盘模块设置弹窗，拖动模块可设置模块位置，点击开启/关闭按钮可设置模块是否在仪表盘显示，点击保存按钮即可生效。
待办事项
CRM代办事项页面向用户提示待办的事项。
今日需联系客户：对今日需要跟进客户提醒用户进行跟进，可查找用户需要进行跟进的客户和用户下属需要进行跟进的客户。
分配给我的线索：对今日需要跟进线索提醒用户进行跟进，可查找用户需要跟进的线索和已跟进的线索。
分配给我的客户：对上级用户分配给用户需要跟进的客户提醒用户进行跟进，可查找用户需要跟进的客户和已跟进的客户。
待进入公海的客户：对待进入公海的客户进行提示，可查看我的和我下属待进入公海的客户。（待进入公海时间提醒可在管理后台客户管理设置）
待审核合同：对待用户审核的合同审批，进行提醒审批，可查看未审批的合同和已审批的合同。
待审核回款：对待用户审核的回款审批，进行提醒审批，可查看未审批的回款和已审批的回款。
待回款提醒：对到期回款进行提示，可查看已回款和待回款和已逾期的回款。
即将到期的合同：对即将到期合同进行提示和查看已到期的合同。（对即将到期的合同提醒可在管理后台客户管理设置）
线索
CRM线索是客户产生机会的最前端，一般是举行活动，电话咨询、老客户介绍等多样方式获得客户初级信息，这些信息在CRM中统称为线索。
销售人员在持续跟进和推动线索的继续延伸，到达成熟阶段后转换成客户、商机，最终推动交易最终完。
线索列表
在CRM线索列表中，将显示所有线索的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮，自定义配置线索显示的字段及字段的顺序。
线索新建
点击CRM线索模块中的「新建线索」输入相应的信息可以进行线索的新建。
线索详情
点击线索名称，在线索详情中会显示所有与线索相关的数据。（重要信息：无重要信息，显示基本信息）
活动：在CRM线索详情中，员工可以随时添加与此线索的所有跟进记录。跟进记录支持选择不同的跟进方式（电话、邮件、上门拜访、短信、活动等）。员工可以根据沟通的情况，设置下次联系时间。
基本信息：CRM的线索基本信息显示的为线索添加过程中的所有字段信息。包含：系统默认字段和自定义字段。
附件：员工可以在线索下添加附件信息，可对附件进行预览、重命名、删除等操作。比如：线索名片照片。
操作记录：操作记录显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录，包活字段的编辑记录。
线索编辑：用户进入CRM线索详情页面后，会看到线索目前的详细信息。用户选择【编辑】按钮，输入相应的信息，点击【保存】即可修改线索信息。
线索导入
在CRM系统右上角点击「更多」按钮，则会出现导入按钮，点击「导入」则系统会弹出导入界面。
1、导入需要先下载《客户导入模板》，模板中的表头名称不能更改，表头行不能删除，其中标*为必填项，必须填写。
2、选择数据重复时的处理方式（一种是覆盖，一种是跳过）。当选择覆盖则当出现客户名称重复的数据会将原来数据覆盖。当选择跳过则当出现客户名称重复的数据会跳过原数据。
3、客户导入需选择客户的负责人。
线索导出
CRM导出有两种方式：全部导出、导出选中
1、全部导出：在系统右上角点击「更多」按钮，则会出现导出按钮，点击「导出」则系统会导入所有线索。
2、导出选中：选择需要导出的数据，点击【导出选中】则系统会导入所选线索。
线索转移
CRM的线索可以转移给其他成员进行跟进，选中某一条或者某几条线索，在导航栏处会显示「转移」按钮，点击「转移」系统会提示需要选择转移后的负责人信息。
线索转化客户
CRM的线索可以转化为客户，选中某一条或者某几条线索，在导航栏处会显示「转化为客户」按钮，点击「转化为客户」系统会将线索自动转化为客户。
线索筛选/场景设置
点击CRM的「高级筛选」按钮，则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的线索数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。
CRM的线索场景是指，用户可以将一种或多种筛选条件进行组合后，保存为一种快捷选项。用户在进行相同筛选条件进行筛选的时候，可以选择之前保存的快捷选项进行快速筛选。
线索删除
CRM的线索删除有两种方式：单个删除、批量删除
1、单个删除：选择线索打开详情，系统右上角「更多」按钮，则会出现删除按钮，点击「删除」则系统会删除该线索。
2、批量删除：选择需要删除的线索，点击【删除】则系统会删除所选线索。
客户查重
查重即查找重复数据。查重是查找线索，客户及联系人等CRM重要信息，排除重复信息。
比如线索名称为“上海天天科技有限公司”，有的用户可能会录入“上海天天”或是“天天科技有限公司”，就会导致同一个客户被记录多条数据。为了保证数据的正确性和有效唯一性，用户在记录新的数据或查找相关数据时可通过查重查找相关数据，并领取或是通过企信联系重复记录的负责人或系统管理员。
CRM线索查到重复数据后可进行查看详情：当前用户在线索记录的销售团队中，则可查看详情。（注意查重数据最多显示10条，可通过客户名称、手机号/电话进行查重操作）
